В новом дачном посёлке на самой окраине города, неподалеку от конечной трамвайной остановки, в окружении узловатых яблонь и груш приютился невзрачный домишко в два окна под старой, выгоревшей за много лет на солнце черепичной крышей. Он остался ещё с тех давних времён, когда здесь стоял небольшой хутор с мельницей, а трамвая не было и в помине. Самой мельницы уж давно нет, а дом, огороженный серым, местами подгнившим забором, всё ещё стоит на прежнем месте. Хозяин – молчун дед Степан целыми днями что-то мастерит на своём участке: то пилит, то постукивает молотком или сверлит. Да ещё допотопный радиоприёмник, иногда похрипывая или посвистывая, транслирует какую-то старую музыку. Наверное, так его настроил хозяин. Вездесущие непоседливые мальчишки из посёлка уж и вовсе извелись, пытаясь утолить своё ненасытное любопытство. Но хоть как ни старались, как ни ловчили, а не смогли даже одним глазком заглянуть – уж больно забор высок, да и дед Степан строг. Один лишь котёнок Тимошка наверняка знает, чем занят хозяин, но его это особо не интересует. На самом деле малыш любит уходить к старому забору и, устроившись у небольшого пролома возле самой земли, часами наблюдать за прохожими на улице и проезжающими иногда шумными трамваями. Котёнок мечтает о том, как однажды, когда вырастет, отправится путешествовать по дачному посёлку и, может быть, найдёт себе друзей, таких же, как и он сам. А пока Тимошка на улицу ни ногой, вернее, ни лапой – мал ещё, как говорит дед Степан…